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Al cambiar de ejercicio (finalización del año en curso y comienzo del nuevo) se inicializará la numeración de los presupuestos a menos que se traspasen aquellos los del año anterior, en cuyo caso la numeración seguirá la de éste.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones siempre que se trate de modificar un presupuesto ya dado de alta.

130 Gestión Comercial Presupuestos

􀂊 Fecha:

Por defecto el programa mostrará la fecha del sistema que deberá coincidir con la del día en curso. Si lo desea puede modificarla escribiendo sobre la misma la que quiera.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones siempre que se trate de modificar un presupuesto ya dado de alta.

􀂊 Cliente:

En este campo se elegirá el código y la sucursal (si la hubiere, pues de existir únicamente una se entenderá activa la cero) del cliente.

Las Sucursales sirven para identificar en un mismo cliente diferentes centros o sucursales de trabajo pudiendo estar ubicados en lugares o ciudades diferentes.

En el campo siguiente, visualizará el nombre del cliente, si desea modificarlo puede hacerlo teniendo en cuenta que el cambio realizado se mantendrá únicamente para este documento.

Desde esta misma pantalla podrá dar de alta Clientes no existentes en la base de datos, si al digitar el código del cliente, el programa, detecta que no existe, accederá a una ventana que le permitirá dar de alta el Cliente en los Ficheros Maestros o base de datos propiamente dichos.

131 Gestión Comercial Presupuestos

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones siempre que se trate de modificar un presupuesto ya dado de alta.

􀂊 Imprimir:

Si esta pestaña está activa como muestra la figura, al aceptar el presupuesto accederá directamente a la ventana de Impresión de Presupuestos.

Si esta pestaña NO está MARCADA, el presupuesto se grabará automáticamente y el cursor permanecerá en esta pantalla por si desea continuar con la introducción de más presupuestos.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones siempre que se trate de modificar un presupuesto ya dado de alta.

􀂊 Articulo:

En este campo digitará el código del articulo/servicio a presupuestar.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha, aparecerá el scrol de los artículos donde podrá seleccionar el que desee.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones siempre que se trate de modificar un comprobante ya dado de alta.

132 Gestión Comercial Presupuestos

􀂊 Unidades:

Se imputa el nº de Unidades del artículo indicado en el campo anterior.

Recuerde que en la Parametrización de la Empresa, se delimita el número de decimales a digitar así como la unidad de introducción .

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

􀂊 Descuentos:

En el caso de querer imputar descuentos precio del artículo, deberá indicar en el primer campo si se aplican en Euros o en Porcentaje y en el segundo campo la cantidad y el porcentaje a aplicar.

El programa le permite establecer hasta dos descuentos consecutivos que se aplicarán en cascada al precio del artículo, es decir, el primer descuento se aplica al precio del artículo, y el segundo descuento al resultado del primero.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

Al pulsar este botón dará conformidad a los datos introducidos en la línea. Dichos datos, pasarán a la parte inferior de la ventana y el cursor se situará de nuevo en el campo Artículo permitiéndole introducir nuevos datos.

133 Gestión Comercial Presupuestos

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

Al pulsar este botón se eliminará la línea de presupuesto previamente introducida y seleccionada.

Este botón únicamente se activará si la línea está seleccionada. Para ello deberá situarse con el ratón sobre la línea que quiera eliminar y hacer “clik” quedando dicha línea con un tono azul o pulsar la tecla F11, con ello los datos de las líneas pasarán a la parte superior activándose el botón Borrar Línea.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

􀂊 Observaciones:

Texto que puede servir al usuario como aclaración o anotación de cierta importancia referente al presupuesto que se está dando de alta. Ejemplo; fecha de entrega, embalaje especial…

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

134 Gestión Comercial Presupuestos

􀂊 Entregado:

En este campo se anotará la cantidad que se ha entregado a cuenta del presupuesto si la hubiere.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

􀂊 Totales:

Una vez completado el presupuesto y antes de Aceptar el contenido del mismo, pulsando el botón de Totales, accederá a una pantalla en la que podrá visualizar el desglose de los totales e incluso modificar o añadir el entregado a cuenta si lo hubiere del presupuesto.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

􀂊 Rentabilidad:

Esta opción le permitirá averiguar qué rentabilidad va a obtener en el presupuesto activo, pudiendo variar el porcentaje de rentabilidad en el caso de no satisfacerle los resultados obtenidos.

Para ello, al pulsar este botón, accederá a la siguiente ventana de Rentabilidad

135 Gestión Comercial Presupuestos

Dicha ventana aparecerá cumplimentada y le indicará la rentabilidad o beneficio obtenido según los datos imputados en el presupuesto.

Coste total; El coste se calcula, automáticamente, a partir de las compras introducidas. Móstrando tanto el coste medio como el último.

Precio venta; Muestra el importe total del Neto de los artículos incluidos en el presupuesto.

Rentabilidad; Calculada automáticamente en función del Coste total y el Precio de venta.

Rentabilidad (%); Porcentaje correspondiente al importe mostrado en el campo anterior.

Porcentaje variación; El usuario podrá indicar el % de beneficio o rentabilidad que desea obtener del presupuesto en el caso de que el mostrado en el campo de Rentabilidad no le satisfaga. La variación de porcentaje imputada repercutirá de forma equitativa en todos los artículos contemplados en el presupuesto, recalculándose automáticamente los datos mostrados.

El porcentaje de variación se puede modificar tantas veces cómo desee.

136 Gestión Comercial Presupuestos

Al pulsar este botón, dará conformidad a los datos introducidos y el cursor se situará en el campo Cliente permitiéndole continuar con el alta presupuestos.

Recuerde que:

El botón de Aceptar presupuesto será el que concluya el proceso de Alta o modificación del presupuesto y el que provocará que los datos se graben en la base de datos del programa.

Si por cualquier motivo se interrumpe la introducción del presupuesto antes de pulsar este botón, no se grabará ningún dato.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

Si pulsa este botón después de Aceptar el presupuesto, abandonará automáticamente esta pantalla y se posicionará en el menú de Compras.

Si pulsa este botón sin haber Aceptado el presupuesto, le aparecerá la siguiente ventana de aviso:

137 Gestión Comercial Presupuestos

Si su respuesta es Afirmativa, no se grabará ningún dato y por tanto el presupuesto no habrá sido de alta. En cambio, si su respuesta es Negativa permanecerá en la pantalla de recepción de presupuestos.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

Al pulsar este botón, le aparecerá la siguiente ventana de aviso:

138 Gestión Comercial Presupuestos

Si su respuesta es Afirmativa, no se grabará ningún dato y por tanto el presupuesto no habrá sido dado de alta. En cambio, si su respuesta es Negativa permanecerá en la pantalla de introducción de presupuestos.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

Para Modificar un presupuesto dado de alta deberá proceder como sigue:

- Indicar en el campo “Nº Presupuesto” el que desea modificar.

- Realizar las modificaciones oportunas.

- Pulsar el botón para que queden grabadas las modificaciones efectuadas.

139 Gestión Comercial Presupuestos

¿QUÉ OCURRE SI…?

􀂊 Se elimina un presupuesto dado de alta.

Los datos introducidos desaparecerán de la base de datos. Además el número de comprobante eliminado puede digitarse para ser utilizado nuevamente.

􀂊 Se cambia el código de cliente de un presupuesto dado de alta.

Una vez Aceptado este cambio, la base de datos se actualizará automáticamente.

IMPORTANTE:

Desde esta pantalla de introducción de presupuestos podrá dar de alta Proveedores, Artículos.. sin necesidad de salir de la misma e incluso hacer modificaciones en la ficha maestra. Además en cada uno de los epígrafes que muestra la pantalla puede activar otras opciones que le permitirán realizar otras tareas.

La introducción de presupuestos no supone la reducción del stock en los artículos indicados.

􀁌La introducción de presupuestos no supone variación de stocks. Son documentos de información y previsión de movimientos de stock.

Usted aprendió a dar de Alta, Modificar y/o Eliminar un Presupuesto.

140 Gestión Comercial Presupuestos

RESUMEN

Los Presupuestos no suponen, en principio, ningún compromiso futuro de venta con el cliente por tanto el stock de los artículos no variará. En cambio, si podrá averiguar y aplicar el % de rentabilidad que desea obtener en su futura aceptación y venta.

Una vez aceptado un presupuesto por parte del cliente, lo podrá transformar en Pedido para luego volverlo a transformar en Albarán y finalmente en factura.

Continuamos con la siguiente opción del capítulo de Presupuestos, ¿nos acompaña?

1.3.2. ACEPTACION

Una vez dados de alta los presupuestos solicitados por los clientes procederemos a la aceptación de aquellos que nos han confirmado. Ello supone, la transformación del de/los mismo/s en Albarán/es o Pedido/s.

􀁌La aceptación de presupuestos supone la transformación del presupuesto seleccionado en Albarán o pedido de cliente.

En esta opción Usted aprenderá a aceptar un Presupuesto, transformándolo en Albarán o Pedido de cliente.

La pantalla que nos permitirá llevar a cabo esta tarea es la siguiente:

141 Gestión Comercial Presupuestos

La operativa es la siguiente:

􀂊 Presupuesto a aceptar:

Se indica el número de presupuesto a transformar en Albarán o Pedido.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha, aparecerá el scrol de los presupuestos dados de alta donde podrá seleccionar el que desee.

142 Gestión Comercial Presupuestos

􀁌 Situado en este campo y pulsando la tecla F9 podrá elegir el almacén qué desee. Teniendo en cuenta que la salida de los artículos contemplados en el Presupuesto a aceptar se reflejará en dicho almacén y por tanto variará el stock dichos artículos.

􀂊 Tipo de documento destino:

Se marca con un clic “” una de las siguientes opciones:

Albarán

Pedido de Cliente

Dependiendo de si desea transformar el Presupuesto a Albarán o a Pedido de Cliente.

􀁌Si el presupuesto se transforma a albarán este puede ser transformado únicamente a factura. En cambio si se transforma a Pedido de Cliente, se podrá transformar a albarán y finalmente a factura.

􀂊 Documento nuevo:

Se marca con un clic “􀀻” si el Documento (Albarán o Pedido de Cliente) al que se va transformar el presupuesto aceptado es nuevo.

De ser así, es decir, nuevo el campo siguiente referente a número de Albarán o Pedido de Cliente, quedará deshabilitado.

􀂊 Fecha:

Se indica la Fecha del documento.

Por defecto, el programa, le mostrará la del sistema pudiéndola cambiar si así lo desea.

􀂊 Albarán o Pedido de Cliente:

143 Gestión Comercial Presupuestos

Deberá indicar el número de Albarán o Pedido de Cliente al que se va a transformar el Presupuesto aceptado. Copiándose los datos del presupuesto a cola o a continuación de los existentes en el Albarán o Pedido de Cliente seleccionado.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha “”, aparecerá el scrol correspondiente a los Albaranes o Pedidos de Cliente dados de alta y pertenecientes al Cliente asignado al presupuesto a transformar.

􀁌El concepto mostrado en este campo, dependerá de lo indicado en el campo Tipo de Documento Destino y estará activado siempre que no se trate de un documento nuevo.

Al pulsar este botón, dará conformidad a los datos introducidos e inmediatamente, el programa le mostrará una ventana de aviso. En ella, deberá contestar Afirmativa o Negativamente a cerca si de desea o no realizar el Proceso de transformación.

Si contesta: : Se realizará la transformación teniendo en cuenta los datos indicados. : Dicha transformación quedará cancelada. Por tanto el Presupuesto quedará pendiente de aceptar y transformar…

Si pulsa este botón, abandonará automáticamente esta pantalla posicionándose el cursor en el menú de Aceptación.

144 Gestión Comercial Presupuestos

1.3.3. CONSULTA

La Consulta de Presupuestos permite realizar una consulta en forma de listado de todos los presupuestos dados de alta, pudiendo comprobar el estado actual de los mismos, es decir si están o no aceptados y las características en que fueron grabados (forma de pago, descuentos…)

La pantalla que nos permitirá llevar a cabo esta tarea es la siguiente:

145 Gestión Comercial Presupuestos

La operativa es la siguiente:

􀂊 Tipo de presupuesto:

Los presupuestos pueden encontrarse en cualquiera de estas condiciones: No aceptados, Aceptados.

Para ello deberá seleccionar (F4), la opción a consultar pudiendo elegir también la opción de: Todos que incluiría tanto los presupuestos No aceptados como lo Aceptados.

􀂊 Tipo de listado:

El listado puede mostrar los datos de los presupuestos de manera Resumida o Desglosada.

Para ello deberá seleccionar (F4), la modalidad del listado. Tenga en cuenta que:

Detallado; El listado le mostrará uno a uno de forma explícita, con todo su contenido y características los presupuestos solicitados.

Resumido; El listado le mostrará línea por línea un resumen de todos y cada uno de los presupuestos solicitados, totalizando en la última hoja los importes de los mismos. El resumen incluirá: Nº de presupuesto, Fecha presupuesto, Nombre del cliente, Total neto y Total con I.V.A..

A continuación deberá poner limites Desde/Hasta a la consulta solicitada. Dichos límites vienen referidos a:

Fecha de Presupuesto

Nº de Presupuesto

Cliente y Sucursal

Claves de Clasificación:

Se marca con un clic “􀀻” si se quieren realizar filtros más exhaustivos referidos al código de Cliente.

146 Gestión Comercial Presupuestos

Al pulsar este botón, accederá a la pantalla de Opciones en la que decidirá si quiere imprimir directamente la consulta o visualizarla por pantalla antes de imprimir. Si opta por la Vista Previa podrá realizar cualquiera de las opciones que le muestra la barra de herramientas de dicha consulta. Esto es, imprimir, guardar a diskette…

Usted aprendió a realizar una consulta de Presupuestos.

1.3.4. PRESUPUESTOS EXTERNOS (PSION)

1.3.5. ABSORCION (PSION)

Con esta opción, damos por concluido el capítulo dedicado a los Presupuestos. ¿Nos acompaña con el dedicado a los Pedidos de Clientes?

147 Gestión Comercial Presupuestos

1.4. PEDIDOS DE CLIENTES

Este capítulo engloba una serie de opciones o subcapítulos destinados a la gestión de Pedidos de Clientes. La gestión de Pedidos de Clientes abarca desde la introducción, consulta, cumplimentación… hasta convertir pedidos en albaranes…. Además de otras opciones integradas dentro de estas y que las complementan como puede ser el hecho de asociar Pedidos de Clientes en Pedidos de Proveedores.

Vayamos pues con la primera y más importante de las opciones de Pedidos de Clientes, ¿nos acompaña?

1.4.1. INTRODUCCIÓN DE PEDIDOS

El Pedido de Cliente es el documento previo a la transformación del mismo en Albarán y finalmente en factura completándose de este modo el ciclo normal y de control de la gestión de ventas. Todo ello, sin obviar que el Pedido puede provenir de un Presupuesto aceptado por el cliente.

En esta opción Usted aprenderá dar de alta o introducir Pedidos de Clientes.

La pantalla que nos permitirá llevar esta tarea es la siguiente:

149 Gestión Comercial Presupuestos

150 Gestión Comercial Presupuestos

Esta pantalla le permitirá dar alta clientes, artículos/servicios no existentes en la base de datos accediendo de forma automática a los Ficheros Maestros cuando al imputar los códigos de los mismos, estos no existan en la base de datos. Además, si pulsa el botón de la derecha del ratón o la tecla F2, le aparecerá una ventana que le informará de otras opciones a las que puede tener acceso con el ratón o con las teclas de función correspondiente, sin necesidad de abandonar la pantalla de introducción de pedidos de clientes.

F8… Copia pedido

Visualizará una ventana informándole de todos los pedidos existentes, permitiéndole seleccionar cualquiera de ellos con el fin de copiar su contenido, dando de alta uno nuevo con idénticos datos. Una vez dado de alta el nuevo pedido podrá realizar sobre él las modificaciones que estime oportunas. Esta función se activará desde los campos FECHA o CLIENTE.

F9… Cambio unidad

El cursor se situará automáticamente en el campo correspondiente a la Segunda Unidad siempre que el artículo en cuestión tuviera establecida la doble unidad en su ficha maestra. De este modo podrá introducir la línea del artículo por la segunda unidad obviando la primera que será cumplimentada automáticamente por el programa al introducir la segunda. Esta función se activará desde el campo UNIDAD.

151 Gestión Comercial Presupuestos

F10… Líneas de descripción

Visualizará una ventana que le mostrará la descripción principal del artículo, permitiéndole añadir líneas adicionales de descripción e incluso modificar la descripción principal. Estas modificaciones únicamente se tendrán en cuenta en el presupuesto que se está dando de alta.

Si se ha utilizado esta opción, y se quiere consultar, al hacer un clic con el ratón sobre la línea del pedido seleccionada aparecerá una ventana informativa con la descripción adicional que se haya incluido. Esta función solo se activará en el campo UNIDADES.

F11… Acceso a líneas

La utilidad de está función, estriba en la necesidad del usuario de acceder a las líneas del pedido que ha dado de alta, con el fin de modificar o repasar minuciosamente el contenido de las mismas. Esta función solo se activará en el campo código ARTICULO.

Estas opciones se activarán dependiendo del campo en el que esté situado como más adelante le explicaremos.

Además, con estos botones situados en la parte superior derecha, se podrán corregir los datos especificados, en el pedido que se está dando de alta y/o modificando y en la Ficha del Cliente si así se quiere.

A diferencia de las opciones anteriores, estos botones únicamente se activan estando situado en el campo Artículo.

Con todo esto, vayamos pues a la operativa de la pantalla de Introducción de pedidos de clientes.

152 Gestión Comercial Presupuestos

􀂊 Número pedido:

Este número, correlativo, lo proporciona automáticamente el programa. Mostrando el último número más uno de los existentes en la base de datos.

Recuerde que:

Al cambiar de ejercicio (finalización del año en curso y comienzo del nuevo) se inicializará la numeración de los pedidos a menos que se traspasen aquellos los del año anterior, en cuyo caso la numeración seguirá la de éste.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones

Y siempre que se trate de modificar un pedido ya dado de alta.

􀂊 Fecha:

Por defecto el programa mostrará la fecha del sistema que deberá coincidir con la del día en curso. Si lo desea puede modificarla escribiendo sobre la misma la que quiera.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones siempre que se trate de modificar un presupuesto ya dado de alta.

153 Gestión Comercial Presupuestos

􀂊 Cliente:

En este campo se elegirá el código y la Sucursal (si la hubiere, pues de existir únicamente una se entenderá activa la cero) del cliente.

Las Sucursales sirven para identificar en un mismo cliente diferentes centros o sucursales de trabajo pudiendo estar ubicados en lugares o ciudades diferentes.

En el campo siguiente, visualizará el nombre del cliente. Si desea modificarlo puede hacerlo teniendo en cuenta que el cambio realizado se mantendrá únicamente para este documento.

Desde esta misma pantalla podrá dar de alta Clientes no existentes en la base de datos, si al digitar el código del cliente, el programa, detecta que no existe, accederá a una ventana que le permitirá dar de alta el Cliente en los Ficheros Maestros o base de datos propiamente dichos.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones

Y siempre que se trate de modificar un pedido ya dado de alta.

􀂊 Imprimir:

Si esta pestaña está activa como muestra la figura, al aceptar el pedido accederá directamente a la ventana de Impresión de Pedidos.

154 Gestión Comercial Presupuestos

Si esta pestaña NO está MARCADA, el pedido se grabará automáticamente y el cursor permanecerá en esta pantalla por si desea continuar con la introducción de más pedidos.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones siempre que se trate de modificar un comprobante ya dado de alta.

􀂊 Articulo:

En este campo digitará el código del articulo/servicio a presupuestar.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha, aparecerá el scrol de los artículos donde podrá seleccionar el que desee.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones siempre que se trate de modificar un pedido ya dado de alta.

􀂊 Unidades:

Se imputa el nº de Unidades del artículo indicado en el campo anterior.

Recuerde que en la Parametrización de la Empresa, se delimita el número de decimales a digitar así como la unidad principal de introducción.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

155 Gestión Comercial Presupuestos

Y siempre que se trate de modificar un pedido ya dado de alta.

􀂊 Precio:

Visualizará el valor que tiene asignado el artículo en el campo Precio Base de su ficha, pudiéndolo cambiar si lo desea para el albarán actual.

El número de decimales vendrá determinado por la cantidad de decimales que tenga la moneda básica utilizada más uno.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

Y siempre que se trate de modificar un pedido ya dado de alta.

􀂊 Descuentos:

En el caso de querer imputar descuentos precio del artículo, deberá indicar en el primer campo si se aplican en Euros o en Porcentaje y en el segundo campo la cantidad y el porcentaje a aplicar.

El programa le permite establecer hasta dos descuentos consecutivos que se aplicarán en cascada al precio del artículo, es decir, el primer descuento se aplica al precio del artículo, y el segundo descuento al resultado del primero.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

Y siempre que se trate de modificar un pedido ya dado de alta.

156 Gestión Comercial Presupuestos

Al pulsar este botón dará conformidad a los datos introducidos en la línea. Dichos datos, pasarán a la parte inferior de la ventana y el cursor se situará de nuevo en el campo Artículo permitiéndole introducir nuevos datos.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

Al pulsar este botón se eliminará la línea de pedido previamente introducida y seleccionada.

Este botón únicamente se activará si la línea está seleccionada. Para ello deberá situarse con el ratón sobre la línea que quiera eliminar y hacer “clik” quedando dicha línea con un tono azul o pulsar la tecla F11, con ello los datos de las líneas pasarán a la parte superior activándose el botón Borrar Línea.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

􀂊 Observaciones:

Texto que puede servir al usuario como aclaración o anotación de cierta importancia referente al pedido que se está dando de alta. Ejemplo; embalaje especial.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

157 Gestión Comercial Presupuestos

􀂊 Fecha entrega:

Se indica la fecha prevista de entrega de la mercancía.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

􀂊 Entregado:

En este campo se anotará la cantidad que se ha entregado a cuenta del pedido si la hubiere.

􀂊 Totales:

Una vez completado el pedido y antes de Aceptar el contenido del mismo, pulsando el botón de Totales, accederá a una pantalla en la que podrá visualizar el desglose de los totales e incluso modificar o añadir el entregado a cuenta si lo hubiere del pedido.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

􀂊 Rentabilidad:

Esta opción le permitirá averiguar qué rentabilidad va a obtener en el pedido activo, pudiendo variar el porcentaje de rentabilidad en el caso de no satisfacerle los resultados obtenidos.

Para ello, al pulsar este botón, accederá a la siguiente ventana de Rentabilidad

158 Gestión Comercial Presupuestos

Dicha ventana aparecerá cumplimentada y le indicará la rentabilidad o beneficio obtenido según los datos imputados en el presupuesto.

Coste total; El coste se calcula, automáticamente, a partir de las compras introducidas. Mostrando tanto el coste medio como el último.

Precio venta; Muestra el importe total del Neto de los artículos incluidos en el presupuesto.

Rentabilidad; Calculada automáticamente en función del Coste total y el Precio de venta.

Rentabilidad (%); Porcentaje correspondiente al importe mostrado en el campo anterior.

Porcentaje variación; El usuario podrá indicar el % de beneficio o rentabilidad que desea obtener del presupuesto en el caso de que el mostrado en el campo de Rentabilidad no le satisfaga. La variación de porcentaje imputada repercutirá de forma equitativa en todos los artículos contemplados en el presupuesto, recalculándose automáticamente los datos mostrados.

El porcentaje de variación se puede modificar tantas veces cómo desee.

159 Gestión Comercial Presupuestos

Al pulsar este botón, accederá automáticamente a la ventana de Impresión de pedido de cliente.

Al pulsar este botón, dará conformidad a los datos introducidos y el cursor se situará en el campo Cliente permitiéndole continuar con el alta pedidos.

Recuerde que:

El botón de Aceptar pedido será el que concluya el proceso de Alta o modificación del pedido y el que provocará que los datos se graben en la base de datos del programa.

Si por cualquier motivo se interrumpe la introducción del pedido antes de pulsar este botón, no se grabará ningún dato.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

Si pulsa este botón después de Aceptar el pedido, abandonará automáticamente esta pantalla y se posicionará en el menú de Introducción.

Si pulsa este botón sin haber Aceptado el pedido, le aparecerá la siguiente ventana de aviso:

160 Gestión Comercial Presupuestos

Si su respuesta es Afirmativa, no se grabará ningún dato y por tanto el pedido no habrá sido de alta. En cambio, si su respuesta es Negativa permanecerá en la pantalla de recepción de pedidos.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

Al pulsar este botón, le aparecerá la siguiente ventana de aviso:

161 Gestión Comercial Presupuestos

Si su respuesta es Afirmativa, no se grabará ningún dato y por tanto el pedido no habrá sido dado de alta. En cambio, si su respuesta es Negativa permanecerá en la pantalla de introducción de pedidos.

Situado en este campo puede activar las siguientes opciones:

Para Modificar un pedido dado de alta deberá proceder como sigue:

- Indicar en el campo “Nº Pedido” el que desea modificar.

- Realizar las modificaciones oportunas.

- Pulsar el botón para que queden grabadas las modificaciones efectuadas.

¿QUÉ OCURRE SI…?

􀂊 Se elimina un pedido dado de alta.

Los datos introducidos desaparecerán de la base de datos. Además el número de pedido eliminado puede digitarse para ser utilizado nuevamente.

162 Gestión Comercial Presupuestos

􀂊 Se cambia el código de cliente de un pedido dado de alta.

Una vez Aceptado este cambio, la base de datos se actualizará automáticamente con las condiciones del nuevo cliente.

􀂊 Se da de alta un pedido sin provenir ni copiarlo de ningún presupuesto anteriormente dado de alta.

El tratamiento será como el de cualquier otro pues no es obligatorio que provenga de ningún presupuesto ni que su contenido esté copiado de otro pedido.

IMPORTANTE:

Desde esta pantalla de introducción de pedidos podrá dar de alta Clientes, Artículos… sin necesidad de salir de la misma e incluso hacer modificaciones en la ficha maestra. Además en cada uno de los epígrafes que muestra la pantalla puede activar otras opciones que le permitirán realizar otras tareas.

La introducción de pedidos no supone la reducción del stock en los artículos indicados.

􀁌La introducción de pedidos no supone variación de stocks. Son documentos de información y previsión de movimientos de stock.

Usted aprendió a dar de Alta, Modificar y/o Eliminar un Pedido de Cliente.

RESUMEN

Los Pedidos de clientes no suponen, en principio, ningún compromiso futuro de venta con el cliente por tanto el stock de los artículos no variará. En cambio, si podrá averiguar y aplicar el % de rentabilidad que desea obtener en su futura aceptación y venta.

163 Gestión Comercial Presupuestos

Una vez aceptado un pedido por parte del cliente, lo podrá transformar en Albarán para transformarlo finalmente en factura.

Continuamos con la siguiente opción del capítulo de Pedidos de clientes, ¿nos acompaña?

1.4.2. CUMPLIMENTACIÓN

Una vez dados de alta los pedidos de cliente procederemos, a la cumplimentación de aquella mercancía disponible y lista para servir. Pudiendo convertir las líneas cumplimentadas total o parcialmente en albarán quedando las no cumplimentadas a la espera de serlo en adelante.

􀁌La cumplimentación de pedidos supone la transformación de las líneas que lo componen total o parcialmente en Albarán.

En esta opción Usted aprenderá a cumplimentar un Pedido, transformándolo en Albarán.

La pantalla que nos permitirá llevar a cabo esta tarea es la siguiente:

164 Gestión Comercial Presupuestos

La operativa es la siguiente:

􀂊 Pedido a cumplimentar:

Se indica el número de pedido que desea transformar en Albarán.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha, aparecerá el scrol de los pedidos de clientes dados de alta donde podrá seleccionar el que desee.

􀁌 Situado en este campo y pulsando la tecla F9 podrá elegir el almacén qué desee. Teniendo en cuenta que la salida de los artículos contemplados en el Pedido a cumplimentar se reflejará en dicho almacén y por tanto variará el stock dichos artículos.

􀂊 Documento nuevo:

165 Gestión Comercial Presupuestos

Se marca con un clic “􀀻” si el Documento (Albarán) al que se va transformar el pedido de cliente a cumplimentar es nuevo.

De ser así, es decir, nuevo, el campo siguiente referente a número de Albarán, quedará deshabilitado.

􀂊 Fecha:

Se indica la Fecha del documento.

Por defecto, el programa, le mostrará la del sistema pudiéndola cambiar si así lo desea.

􀂊 Albarán:

Deberá indicar el número de Albarán al que se va a transformar el Pedido de Cliente cumplimentado. Copiándose los datos del pedido a cola o a continuación de los existentes en el Albarán seleccionado.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha “”, aparecerá el scrol correspondiente a los Albaranes dados de alta y existentes en el fichero.

Al pulsar este botón, dará conformidad a los datos introducidos e inmediatamente, accederá a la siguiente pantalla de cumplimentación de pedidos propiamente dicha:

166 Gestión Comercial Presupuestos

En ella se mostrarán todos los datos referentes a las líneas del Pedido de cliente a cumplimentar y deberá rellenar los campos referentes a:

Servido: Se indica la cantidad o número de unidades de artículo servida/s al cliente.

Fecha Servido: Se indica la fecha en que se sirvieron la/s unidad/es referidas en el campo anterior.

Por defecto el programa le indicará la del sistema pudiéndola cambiar si así lo desea.

Todos los demás campos aparecerán cumplimentados por defecto, estos son:

167 Gestión Comercial Presupuestos

Albarán: Número de albarán al que se va transformar el pedido.

Pedido a Proveedor: Número de pedido de proveedor ligado o asignado al de Cliente.

􀁌Los Pedidos de Cliente se relacionan con los Pedidos a Proveedor en la opción de Introducción de Pedidos a Proveedor.

Al aceptar esta pantalla de líneas de pedido a cumplimentar el programa le mostrará una ventana de aviso. En ella deberá contestar Afirmativa o Negativamente a cerca si de desea o no realizar los cambios a Albarán.

Si contesta: : Se realizará la transformación teniendo en cuenta los datos indicados. Es decir las cantidades que no han sido servidas quedarán pendientes de ser cumplimentadas y transformadas en albarán pudiendo realizar la transformación con posteridad. : Dicha transformación quedará cancelada en su totalidad. Por tanto el Pedido quedará pendiente de cumplimentar y transformar…

Si pulsa este botón, abandonará automáticamente esta pantalla posicionándose el cursor en el siguiente menú.

Usted aprendió a cumplimentar los de Pedidos de Clientes.

168 Gestión Comercial Presupuestos

1.4.3. CONSULTA

La Consulta de Pedidos de clientes permite realizar una consulta en forma de listado de todos los pedidos dados de alta, pudiendo comprobar el estado actual de los mismos, es decir si están o no aceptados y las características en que fueron grabados (forma de pago, descuentos…)

La pantalla que nos permitirá llevar a cabo esta tarea es la siguiente:

La operativa es la siguiente:

169 Gestión Comercial Presupuestos

􀂊 Tipo de pedido:

Los pedidos pueden encontrarse en cualquiera de estas condiciones: Por servir, Parcialmente servidos, Totalmente servidos.

Para ello deberá seleccionar (F4), la opción a consultar pudiendo elegir también la opción de: Todos que incluiría todos los pedidos existentes en la base de datos independientemente de la condición en que se encuentren.

Tenga en cuenta que:

Por Servir: Incluirá todos los pedidos dados de Alta y que no han sido cumplimentados ni parcial ni totalmente.

Parcialmente Servidos: Incluirá todos los pedidos cumplimentados parcialmente, es decir aquellos que no han sido servidos en su totalidad.

Totalmente Servidos: Incluirá todos los pedidos cumplimentados en su totalidad y por lo tanto servidos.

􀂊 Tipo de listado:

El listado puede mostrar los datos del pedido de manera Resumida o Desglosada.

Para ello deberá seleccionar (F4), la modalidad del listado. Tenga en cuenta que:

Detallado; El listado le mostrará uno a uno de forma explícita, con todo su contenido y características los pedidos solicitados.

Resumido; El listado le mostrará línea por línea un resumen de todos y cada uno de los pedidos solicitados, totalizando en la última hoja los importes de los mismos. El resumen incluirá: Nº de pedido, Fecha pedido, Nombre del cliente, Total neto y Total con I.V.A.

A continuación deberá poner limites Desde/Hasta a la consulta solicitada. Dichos límites vienen referidos a:

Fecha de Pedido

Número de pedido

Cliente y Sucursal

170 Gestión Comercial Presupuestos

Claves de Clasificación:

Se marca con un clic “􀀻” si se quieren realizar filtros más exhaustivos referidos al código de Cliente.

Al pulsar este botón, accederá a la pantalla de Opciones en la que decidirá si quiere imprimir directamente la consulta o visualizarla por pantalla antes de imprimir. Si opta por la Vista Previa podrá realizar cualquiera de las opciones que le muestra la barra de herramientas de dicha consulta. Esto es, imprimir, guardar a diskette…

Usted aprendió a realizar una consulta de Pedidos de Clientes.

1.4.4. CLIENTES PENDIENTES DE SERVIR

El listado de Clientes con pedidos pendientes, le permitirá realizar una consulta en forma de listado de los mismos. Visualizando los artículos asociados a cada uno con cantidades y valores.

La pantalla que nos permitirá llevar a cabo esta tarea es la siguiente:

171 Gestión Comercial Presupuestos

La operativa es la siguiente:

􀂊 Tipo de listado:

El listado puede mostrar los datos de los pedidos de manera Detallada o Resumida.

Para ello deberá seleccionar (F4), la modalidad del listado. Tenga en cuenta que:

Detallado; El listado le mostrará por Cliente cada una de las líneas de pedido pendiente de servir indicando por código de artículo las unidades pendientes y el precio total de las mismas.

Resumido; El listado le mostrará por Cliente el total de unidades pendientes de servir sin especificar el código de artículo así como el precio total de las mismas.

A continuación deberá poner limites Desde/Hasta a la consulta solicitada. Dichos límites vienen referidos a:

172 Gestión Comercial Presupuestos

Cliente y sucursal

Fecha

Número de pedido

Claves de Clasificación:

Se marca con un clic “􀀻” si se quieren realizar filtros más exhaustivos referidos al código de Cliente.

Al pulsar este botón, accederá a la pantalla de Opciones en la que decidirá si quiere imprimir directamente la consulta o visualizarla por pantalla antes de imprimir. Si opta por la Vista Previa podrá realizar cualquiera de las opciones que le muestra la barra de herramientas de dicha consulta. Esto es, imprimir, guardar a diskette…

Usted aprendió a realizar un listado de clientes con pedidos pendientes.

1.4.5. ARTICULOS PENDIENTES DE SERVIR

El listado de Artículos con pedidos pendientes, le permitirá realizar una consulta en forma de listado de los mismos. Visualizando los clientes asociados a los artículos así como las cantidades y valores los mismos.

La pantalla que nos permitirá llevar a cabo esta tarea es la siguiente:

173 Gestión Comercial Presupuestos

La operativa es la siguiente:

􀂊 Tipo de listado:

El listado puede mostrar los datos de los pedidos de manera Detallada o Resumida.

Para ello deberá seleccionar (F4), la modalidad del listado. Tenga en cuenta que:

Detallado; El listado le mostrará por Código de Artículo el total de Unidades pendientes y el precio total de las mismas, indicando el cliente asociado.

Resumido; El listado le mostrará por Código de Artículo el total de unidades pendientes de servir y el importe total de las mismas sin especificar el cliente asociado.

174 Gestión Comercial Presupuestos

A continuación deberá poner limites Desde/Hasta a la consulta solicitada. Dichos límites vienen referidos a:

Articulo

Fecha

Número de pedido

Claves de Clasificación

Se marca con un clic “􀀻” si se quieren realizar filtros más exhaustivos referidos al código de Artículo.

Al pulsar este botón, accederá a la pantalla de Opciones en la que decidirá si quiere imprimir directamente la consulta o visualizarla por pantalla antes de imprimir. Si opta por la Vista Previa podrá realizar cualquiera de las opciones que le muestra la barra de herramientas de dicha consulta. Esto es, imprimir, guardar a diskette…

Usted aprendió a realizar un listado de artículos con pedidos pendientes.

1.4.6. DESCARGA (PSION)

1.4.7. CONVERSION A ALBARANES (PSION)

Con esta opción, damos por concluido el capítulo dedicado a los Pedidos de Clientes. ¿Nos acompaña con el dedicado a las Comisiones?

175 Gestión Comercial Presupuestos

Capítulo

3

3. ALMACENES

La recepción, identificación, ubicación, recuento y valoración de mercancía son tareas propias de la gestión de almacenes y a ello vamos a dedicar este capítulo.

Vayamos pues con la primera de las opciones de almacenes, ¿nos acompaña?

3.1 TRASPASOS

Los traspasos de mercancía entre los distintos almacenes existentes en la empresa permiten trasladar mercancía de un almacén a otro quedando reflejado documentalmente para una posterior modificación y/o consulta.

􀁌Para realizar traspasos es imprescindible tener dados de alta más de un almacén.

3.1.1. INTRODUCCION

La pantalla que nos permitirá llevar esta tarea es la siguiente:

149 Gestión Comercial Almacenes

La operativa es la siguiente:

􀂊 Nº Traspaso:

Identifica el traspaso de mercancía que se va a realizar uno a otro almacén.

150 Gestión Comercial Almacenes

Se trata de un número, correlativo, proporcionado automáticamente por el programa. Mostrando el último número más uno de los existentes en la base de datos.

􀂊 Fecha:

Por defecto el programa mostrará la fecha del sistema que deberá coincidir con la del día en curso. Si lo desea puede modificarla escribiendo sobre la misma la que quiera.

􀂊 Almacén origen:

Se indica el código del Almacén que va a reflejar el movimiento de salida de mercancía.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha, aparecerá el scrol con los almacenes existentes donde podrá seleccionar el que desee.

􀂊 Almacén destino:

Se indica el código del Almacén que va reflejar el movimiento de entrada de mercancía.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha, aparecerá el scrol con los almacenes existentes donde podrá seleccionar el que desee.

A continuación se introducirán los movimientos propios del traspaso.

En este campo digitará el código del articulo/servicio a traspasar.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha, aparecerá el scrol de los artículos donde podrá seleccionar el que desee.

Este campo, es cumplimentado automáticamente por el programa y muestra la descripción del código del artículo indicado en el campo anterior. Se imputa el nº de Unidades del artículo, indicado en el campo anterior, que se van a traspasar de un almacén a otro. 151 Gestión Comercial Almacenes

Este campo es cumplimentado automáticamente por el programa y muestra el Coste del artículo, es decir el valor del mismo en función de importe de las compras que de él se han introducido.

􀂊 Comentarios:

Texto que puede servir al usuario como aclaración o anotación a cerca de la naturaleza del traspaso. Eje: material roto, defectuoso…

Al pulsar este botón se ejecutará automáticamente el traspaso indicado, reflejándose dichos movimientos en el stock de los artículos implicados y dentro de los almacenes establecidos.

Al eliminar un traspaso dado de alta y por lo tanto ejecutado, los artículos/almacenes quedarán con los mismos movimientos que tenían con anterioridad al traspaso.

Usted aprendió a realizar un traspaso entre almacenes.

3.1.2. CONSULTA

La Consulta de Traspaso de mercancía entre almacenes permite realizar una consulta en forma de listado de todos los traspasos que se han efectuado identificados numéricamente .Pudiendo comprobar el día que se realizaron, así como los artículos y unidades implicados.

152 Gestión Comercial Almacenes

La pantalla que nos permitirá llevar a cabo esta tarea es la siguiente:

La operativa es la siguiente:

En esta pantalla únicamente deberá poner limites Desde/Hasta al listado solicitado. Dichos límites vienen referidos a:

Desde traspaso

Hasta traspaso

Desde fecha

Hasta fecha

Al pulsar este botón, accederá a la pantalla de Opciones en la que decidirá si quiere imprimir directamente la consulta o visualizarla por pantalla antes de imprimir. Si opta por la Vista Previa podrá realizar cualquiera de las opciones que le muestra la barra de herramientas de dicha consulta. Esto es, imprimir, guardar a diskette…

153 Gestión Comercial Almacenes

Usted aprendió a realizar una consulta de traspaso entre almacenes.

3.2 MANEJO DE STOCK

El manejo de stock viene referido a la consulta y/o valoración de las mercancías existentes en los almacenes así como el proceso de regularización de las mismas. A ello vamos a dedicar los siguientes capítulos:

3.2.1 REGULARIZACION DE STOCK

Esta opción nos permite variar el stock dado de los artículos tras realizar un recuento del mismo y habiendo detectado una variación entre el stock dado automáticamente por el programa y el contado. Dicha variación puede deberse a causas ajenas al funcionamiento normal de la empresa como son las compras y las ventas ejemplo: robos,averías…

En esta opción Usted aprenderá a regularizar el stock de los artículos.

La pantalla que nos permitirá llevar esta tarea es la siguiente

154 Gestión Comercial Almacenes

La operativa es la siguiente:

Por defecto el programa le mostrará la información del almacén si desea cambiar de almacén puede hacerlo pulsando la tecla F9.

􀂊 Nº movimiento:

Identifica la regularización de existencias de mercancías que se va a realizar.

Se trata de un número, correlativo, proporcionado automáticamente por el programa. Mostrando el último número más uno de los existentes en la base de datos.

􀂊 Fecha:

Por defecto el programa mostrará la fecha del sistema que deberá coincidir con la del día en curso. Si lo desea puede modificarla escribiendo sobre la misma la que quiera.

􀂊 Articulo:

En este campo digitará el código del articulo/servicio del que va a regularizar las unidades.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha, aparecerá el scrol de los artículos donde podrá seleccionar el que desee.

A continuación, le aparecerá cumplimentado automáticamente los campos referentes a:

Stock actual: muestra el stock calculado por el programa en función de todas variaciones habidas en el stock del en el trasiego normal de la gestión comercial, es decir, de las compras y las ventas e incluso posibles regularizaciones efectuadas con anterioridad.

Coste último: muestra el coste del artículo introducido en la última compra efectuada del mismo.

Stock resultante: muestra el stock resultante una vez que se halla imputado en el campo Cantidad las unidades a regularizar.

155 Gestión Comercial Almacenes

􀂊 Descripción:

Este campo aparece cumplimentado por el programa y muestra la descripción del código del artículo indicado en el campo anterior.

􀂊 Cantidad:

Se imputa el número de unidades que se van a regularizar. Por tanto harán variar el stock actual bien aumentándolo, bien reduciéndolo en dichas unidades.

􀂊 Coste:

Se indica el Coste del artículo, en el caso de que éste se quiera variar.

􀂊 Comentario:

Texto que puede servir al usuario como aclaración o anotación a cerca de la naturaleza de la regularización del stock.

Al pulsar este botón, dará conformidad a los datos cumplimentados y el programa realizará de forma automática la regularización del stock del artículo mostrado.

Al pulsar este botón, una vez seleccionado un número de movimiento correspondiente a una regularización de stock efectuada, es decir dado de alta, el programa procederá automáticamente a eliminar dicha regularización.

3.2.2 EXISTENCIAS A FECHA

Esta opción permite realizar una consulta del stock de artículos existente en el/los almacene/s de la empresa a una determinada fecha. Pudiendo comprobar el porqué de dicho stock además de obtener una valoración del mismo.

156 Gestión Comercial Almacenes

En esta opción Usted aprenderá a realizar una consulta de existencia a fecha.

La pantalla que nos permitirá llevar esta tarea es la siguiente:

La operativa es la siguiente:

157 Gestión Comercial Almacenes

􀁌 Los datos obtenidos en esta consulta de “Existencias a fecha” serán los calculados única y exclusivamente y tal y cómo su título indica a una fecha determinada. Fecha que indicará el usuario.

􀂊 Agrupado por:

La consulta puede realizarse agrupando el stock por almacén o por artículo. Para ello tenga en cuenta que:

Almacén; El listado le mostrará reuniendo por almacén, una relación, ordenada por código de artículo, de todos los artículos en él contenidos y el stock de cada uno los mismos.

Artículo: El listado le mostrará ordenado por código de artículo el stock correspondiente a cada uno de ellos, sin obviar el código del almacén al que pertenecen.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha, aparecerá el scrol con las opciones disponibles donde podrá seleccionar la que desee.

􀂊 Imprimir movimientos:

La consulta puede realizarse mostrando los movimientos que han ido teniendo los artículos, es decir, las entradas o compras, las salidas o ventas y las regularizaciones que se hayan podido realizar en la opción de Regularización de Stock.

􀁌 “Movimientos” queda referido a las unidades compradas, vendidas, fabricadas, regularizadas y/o traspasadas de un a otro almacén. Siendo identificadas por su correspondiente número (comprobantes, albaranes) y nombre del proveedor/cliente.

Por tanto deberá seleccionar (F4) del scrol entre las opciones:

158 Gestión Comercial Almacenes

Si; Además de mostrar el stock del artículo, incluirá unidades compradas, vendidas, fabricada, traspasadas y/o regularizadas.

No; Mostrará el stock del artículo.

􀂊 Tipo de listado:

El listado puede realizarse desglosado o valorado. Para ello, tenga en cuenta que:

Desglosado; El listado mostrará en cada uno de los artículos, lo datos referentes a:

Inicial: Stock que tenía el artículo al inicio del ejercicio o en su ficha maestra.

Compras: Total del stock resultante de las compras.

Ventas: Total del stock resultante de las ventas.

Regularizaciones: Total de las regularizaciones efectuadas en la opción de: “Regularización de stock”.

Fabricación: Total de las unidades fabricadas del mismo en la opción de: “Fabricación”

Tráfico: Total de unidades pasadas de uno a otro almacén, en la opción de: Tráfico entre almacenes”

Stock: Total de stock calculado teniendo en cuanta todos los datos anteriormente referidos

Valorado; El listado mostrará en cada uno de los artículos, los datos referentes a:

Stock: Total de unidades de artículo en almacén.

Coste Medio: Precio medio unitario que sería el resultado de la siguiente operación:

(Precio por Unidades compradas a un mismo precio) + (Precio por Unidades compradas a un mismo precio)….

Número de unidades totales

Coste Último: Precio unitario de la última unidad de compra.

Valor a Coste Medio: Precio mostrado en el campo “Coste Medio” por el número de unidades existentes en el almacén.

Valor a Coste Último: Precio mostrado en el campo “Coste último” por el número de unidades existentes en el almacén.

159 Gestión Comercial Almacenes

􀂊 Artículos:

Los artículos a consultar serán aquellos que tengan stock y dentro de estos podrá elegir Con o Sin movimientos.

Para ello deberá seleccionar (F4), la opción a consultar pudiendo elegir también la opción de: Todos que incluiría tanto los artículos con movimientos como los que no tienen. Para ello tenga en cuenta que:

Con stock; Mostrará todos los artículos que tengan stock tanto con signo positivo como negativo (más salidas que compras) éste se trataría de un caso excepcional pero que se puede dar.

Con movimientos; Mostrará todos los artículos que tengan regularizaciones, compras y/o ventas con las correspondiente unidades y nombre del proveedor y/o cliente.

Sin movimientos; Mostrará todos los artículos son stock que no hayan tenido movimientos, es decir, compras, ventas, regularizaciones, fabricación y/o traspasos …

􀂊 Mostar:

Los artículos a consultar pueden tener la condición de: Activos y/o No activos.

Para ello deberá seleccionar (F4), la opción a consultar pudiendo elegir también la opción de: Todos que incluiría tanto los artículos Activos (en uso) como los no activos (no en uso).

􀁌 La Condición de Activo o No activo se determina en la ficha maestra del artículo.

􀂊 A fecha:

Se indica la Fecha hasta la que se desea consultar el listado de existencias.

A continuación deberá poner limites Desde/Hasta a la consulta solicitada. Dichos límites vienen referidos a:

Almacén

160 Gestión Comercial Almacenes

Artículo

Claves de Clasificación:

Se marca con un clic “􀀻” si se quieren realizar filtros más exhaustivos referidos al código de Artículo

Al pulsar este botón, accederá a la pantalla de Opciones en la que decidirá si quiere imprimir directamente la consulta o visualizarla por pantalla antes de imprimir. Si opta por la Vista Previa podrá realizar cualquiera de las opciones que le muestra la barra de herramientas de dicha consulta. Esto es, imprimir, guardar a diskette…

Usted aprendió a realizar una consulta de Existencias a fecha.

3.2.3 LISTADO DE EXISTENCIAS

Esta opción permite realizar una consulta del stock de artículos existente en el almacén seleccionado, cuya descripción le aparece en el margen superior derecho de la pantalla, además de obtener una valoración del mismo.

En esta opción Usted aprenderá a realizar un listado de existencias.

La pantalla que nos permitirá llevar esta tarea es la siguiente:

161 Gestión Comercial Almacenes

La operativa es la siguiente:

Por defecto el programa le mostrará la información del almacén si desea cambiar de almacén puede hacerlo pulsando la tecla F9.

􀂊 Ordenado:

El listado puede realizarse ordenado por:

Código de artículo o

Descripción del artículo

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha, aparecerá el scrol con las opciones disponibles donde podrá seleccionar la que desee.

162 Gestión Comercial Almacenes

􀂊 Sólo artículos con stock:

El listado puede realizarse de los artículos que tengan stock y de los que no lo tengan. Para ello tenga en cuenta que:

Si; incluirá únicamente los artículos con stock.

No; incluirá únicamente los artículos sin stock, es decir, aquellos con stock a cero.

Con la Tecla F4 o pinchando con el ratón en la Flecha, aparecerá el scrol con las opciones disponibles donde podrá seleccionar la que desee.

A continuación deberá poner limites Desde/Hasta a la consulta solicitada. Dichos límites vienen referidos a:

Artículo

Claves de Clasificación:

Se marca con un clic “􀀻” si se quieren realizar filtros más exhaustivos referidos al código de Artículo

Al pulsar este botón, accederá a la pantalla de Opciones en la que decidirá si quiere imprimir directamente la consulta o visualizarla por pantalla antes de imprimir. Si opta por la Vista Previa podrá realizar cualquiera de las opciones que le muestra la barra de herramientas de dicha consulta. Esto es, imprimir, guardar a diskette…

Usted aprendió a realizar un Listado de Existencias.

3.3. INVENTARIO

Diariamente el almacén sufre infinidad de movimientos, hay entradas y salidas de productos por ventas o compras, roturas, pérdidas y el stock varía de forma que llega un momento en que es necesario realizar un recuento y realizar comparaciones para verificar la situación en que se encuentra el stock de los artículos y así poder hacer que nuestro sistema informático refleje correctamente la cantidad de unidades de que disponemos. A muchas empresas esta problemática se les agrava por estar divididas en más de una tienda o almacén y cada una de estas divisiones pueden

163 Gestión Comercial Almacenes

disponer de un número elevado de referencias. Para realizar correctamente el proceso de inventario se realizarán cuatro procesos:

1. Generación de documentos.

2. Recuento.

3. Introducción del recuento.

4. Contraste y aceptación del recuento.

Vayamos pues con el primero de ellos.

3.3.1. ALTA DE DOCUMENTOS

Cuando se dispone de más de una persona para realizar el recuento de un almacén, es posible agilizar la tarea dividiendo el trabajo entre todas las personas disponibles, encargando a cada una de estas el recuento de un determinado rango de artículos. Para ello el programa generará documentos que contendrán los artículos que se estime y así se podrá distribuir un documento por cada persona del recuento. Al ser este un proceso independiente del inventario, se pueden preparar los documentos con anticipación suficiente para que cuando se decida iniciar el recuento todos ellos estén generados y se puedan entregar al personal, teniendo en cuenta que se podrían generar los documentos de varios almacenes sin mas problemas ya que cada documento puede pertenecer a un almacén. El programa será el encargado al recepcionar un documento de discernir a que almacén pertenece.

Como puede apreciarse en la figura 2. el primer campo, es el ‘Documento’. Pulsando Intro la aplicación generará automáticamente el número de documento. Es posible, mediante la tecla F4, desplegar el campo para seleccionar un documento ya creado que aún esté en activo, para poder modificarlo si fuera necesario o para eliminarlo.

En el campo ‘Descripción’ se debe introducir una breve descripción que nos ayude a identificar el documento.

En los dos siguiente campos seleccionaremos los límites de artículos que queremos que pertenezcan al documento que se a generar.

164 Gestión Comercial Almacenes

Figura 2.

Una vez seleccionado todas las opciones del documento podremos pulsar tanto el botón ‘Aceptar’, ‘Cargar’ como ‘Listar’, la diferencia estriba en que pulsando el primero se generaría el documento quedando grabado para su posterior uso y se podrían generar tantos documentos como se necesitasen, el segundo botón además de generar el documento conecta con un terminal móvil y le carga en su memoria el documento para poder realizar el recuento con dicho terminal y el último botón también genera el documento y lo imprime a papel (Figura 3). En cualquier momento se puede reclamar un documento para poder imprimirlo o bien cargarlo en un terminal. El programa controla que un artículo no esté incluido dentro de más de un documento.

165 Gestión Comercial Almacenes

Figura 3.

3.3.2. INTRODUCCIÓN DEL RECUENTO

Para realizar el recuento de los artículos, se irán anotando en la casilla ‘Contado’ del documento que se ha impreso las cantidades que se vayan encontrando, en caso de aparecer un artículo en más de una localización se tendrán que sumar y expresarlo en la casilla ‘Total’. Como el recuento también se puede realizar por medio de terminales, pulsando la tecla ‘Menu’ aparece un diálogo en el que se elegirá la opción ‘Inventario’, donde se irán introduciendo los artículos y cantidades que el documento contenga. El primer campo muestra el número de documento con el que se está trabajando. El terminal no dejará introducir artículos que no pertenezcan al documento. La introducción del recuento de artículos en

166 Gestión Comercial Almacenes

el terminal es sencilla, disponiendo de la posibilidad de buscar los artículos si desconocemos su código, si estos están etiquetados con códigos de barra, se puede acceder al artículo simplemente pulsando la tecla ‘Scan’ del terminal y este identificará inmediatamente el artículo.

Cuando se introduzca el código del artículo, el terminal muestra la descripción de este para que nos aseguremos que efectivamente era el artículo que deseábamos. Inmediatamente se introducirán las unidades contadas, en el caso de que este artículo ya se hubiese contado en el apartado ‘Unid.Contadas’ se visualizarán las unidades que llevamos contadas pudiendo rectificar dicha cantidad y aumentarla con las unidades encontradas y así se irán introduciendo la totalidad del recuento. Una vez finalizado, se pulsará la tecla ‘Menu’ y se elegirá la opción ‘Salir’. Cuando el programa se encuentra en esta posición se puede realizar la importación de los datos introducidos.

En este apartado de la aplicación se introducirán el número de unidades contadas de cada documento. Para ello en primer lugar se indicará el número de documento al que queremos actualizar sus valores.

Al aceptar la pantalla inicial de la introducción del recuento, se pasa a una siguiente ventana donde se muestra el contenido del documento elegido para así poder introducir manualmente los valores en la columna ‘Unidades’ en el caso de que el documento nos lo aporten en papel, si se dispone de documentos cargados en algún terminal móvil pulsando el botón ‘Absorber’ y tras comprobación de que el terminal lleva el mismo número de documento que hemos aceptado en la pantalla inicial, capturará los datos de este introduciendo las unidades contadas en sus correspondientes casillas,

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DOCUMENTO DE IDENTIDAD: KOLDO (LUIS)
1. Perfil Profesional y Personal:
•
Nombre: Koldo (nombre en euskera que significa Luis).
•
Origen: Vasco, natural de Ondarroa (Bizkaia), nacido el 29 de agosto de 1969. Residente en la zona de Alicante/Dénia desde los 18 años.
•
Trayectoria: Experto en tecnología con más de 30 años de experiencia. técnico de soporte de VERSATILS.NET en 1993, especializado en hardware, software avanzado y soluciones ERP para administración de empresas. Tras un periodo dedicado a la restauración (2018-2023) por motivos de salud, he regresado a mi pasión original: la tecnología y la creación de soluciones digitales.
•
Valores: Honestidad y franqueza vasca. No acepto falsedades; si algo no tiene gracia o no es cierto, no se ríe. Prefiero respuestas directas, breves y exactas.
2. Entorno Familiar (Información para cercanía):
•
Esposa: Gran profesional, técnico de inserción social en el Gobierno Autónomo de la Comunidad Valenciana (Generalitat).
•
Hijos:
o
Nerea (31 años): Abogada y profesora de instituto. Vive en Dénia y me va a hacer abuelo pronto de una niña.
o
Luis (29 años): Profesional experto en empresas de distribución; vive en El Vergel.
o
Yon (23 años): Especialista en redes, comunicaciones y desarrollo de software. Es el que ha seguido mis pasos técnicos. Actualmente está en Australia formándose y viajando.
o
Karmelo (20 años): Profesional de ventas y marketing digital, con gran sensibilidad. Autor del libro "Lo mejor de ser un desastre". Actualmente también está en Australia con su hermano Yon.
o
Alex, sobrino, este es un crack no veas como se mueve con su patinete, tiene novia y se llama laura. Hay mas sobrinos pero quiero mencionar a una en especial que se llamayo paula y que se va a casar con dani en el mes de mayo y la menciono para desearles la mayor de las felicidades, que ella para mi en esyonpecial se lo merece todo.

​

AMIGOS DE KOLDO.

El primero es el tigre , es su apodo, su nombre completo jose antonio leon nieto, amigo desde la niñez, igual que mikel larrañaga iriondo, casado con ana y con 2 hijos nagore , vamos que los quieres como si fuesen tus sobrinos.

No voy a olvidarme de super paula serer avella , la sobrina de mi amigo juanjo, los tres estamos formando un grupo de musica , pues paula toca la guitarra que uno mirandole las manos cuando toca se queda embobado, una crack , Digamos que mi mejor amiga, un cielo de persona,

​

lkoldo estos son tus hermanos se llaman amparo que es la mayor, se ha pasado media vida estudiando, filologia de lengua inglesa, magisterio, taquigrafia, secretariado de direccion y no se cuantas cosas mas, luego va angel el segundo de los hermanos, este ha acabado siendo anticuario, no habria trabajo mejor que le definiese, gran observador, intuitivo, entudioso en la materia, y comerciante comeo el solo, sabe sacar el valor que se merecen las cosas.

 jesus es el tercero de los hermanos, ya que se nos murio un hermanito que hubiese ocupado ese lugar por  edad, pero juan carlos que asi se llamaba murio de lucemia tristemente con 2 años y medio, pues bien jesus como te decia es nuestro capitan de mar, ha viajado por todos los mares del mundo buscando su oro que son los bancos de pesca de altura, ha ido a pescar bonito, bacalao, marisco , lo dicho todo un capitan de barco pesquero, y llega la cuarta la bailarina o bailaora de flamenco y todo lo que se suene pero de flamenco puro , la mejor que han visto mis ojos, actuaciones en el teatro real para los reyes de españa , en venecia , italia, en alemania una profesional como la copa de un pino,
3. Instrucciones de Comportamiento para el Avatar:
•
Idioma: Castellano (Español de España).
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Tono: Profesional técnico, seguro de sí mismo, sobrio pero humano.
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Misión: Ayudar a los clientes con soluciones tecnológicas basándose en los manuales adjuntos.
•
Regla de oro: Responder siempre con la verdad. Si el usuario pregunta algo personal, responder con orgullo sobre mi familia y mi vuelta al sector tecnológico tras superar importantes retos de salud.

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